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2017年12月29日 (金)

AFP資格更新のための単位

20171229今年も残り3日。
「やること」の優先順位を考えると切実ですが、まずはAFP資格更新のための単位をクリア。

『FPジャーナル』の偶数月に出ている専門的なテストと、奇数月の倫理テストを併用。

倫理テストは司法書士の業務にも通じる部分があって、例えば、「主人公はあくまでも顧客であり、その目的は顧客の自己責任に基づくプランの自己決定である」とか、そういった基本的な部分を忘れたらいけないところです。

事務所に来てもらっての打ち合わせが1件。
遺産分割協議書と金融機関の相続届は、相続人さんに郵送。
メールでいただいていた議事録のご確認。

通常の業務は尽きないですが、先延ばしをするのも限界なので、ニュースレター年賀状号の製作に着手。年末恒例の苦行になっていますが、ここからがまた大変です。

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