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2015年9月26日 (土)

生命保険も相続対策の一環として

午前中は、相続のご相談。
午後からは、生命保険の契約。

相続のご相談は、相続が発生した後に限らず、相続が始まる前に「どうやって手続きは進むの?」「書類は何が必要なの?」というご相談も、時々あります。

知っておいてもらって、損のないお話をさせていただけると思います。

生命保険の契約は、相続税対策の一環としてのご提案でした。

相続税の課税対象になる方でも、財産が「不動産ばかり」の場合は使えませんが、預貯金の余裕がある中、「生命保険は入っていない」「死亡保険金の非課税枠のことは知らなかった」とおっしゃられる方、結構いらっしゃいます。

広く宣伝をすることはないですが、相続や遺言書作成のご依頼の中で、ご縁のあった方、「お客様に本当にメリットがある」と私が思える方に、お勧めさせてもらっています。

◎リンク 司法書士吉田事務所 相続・名義変更相談サイト「相続対策と相続税対策の違い」

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