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2014年1月16日 (木)

提案型のお仕事

今日は、お客様宅をご訪問し、贈与、死因贈与や遺言書作成のご提案。

税金の計算は税理士さんの力をお借りしていますが、それぞれの場合分けをして、メリットやデメリットをご説明します。気付いたら、1時間半も経過していました。

すでに決められた手続きをこなすのではなく、こんな仕事のやり方が、私は好きです。

「先生ならどうしますか?」と問われると、思うことは申し上げますが、決めてもらうのはあくまでも依頼者の方ご自身。そのあたりのスタンスも、崩さずにいくつもりです。

書いていいこと・ダメなことの線引きが把握できていないので、あまり詳しいことが書けませんが、生命保険会社の代理店登録も終わり、いろんなタイプの保険のシミュレーション画面も触れるようになりました。

保険の分野でも、「提案型」というスタンスを変えることなくお仕事していきます。

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